Die Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk werden bei dem für Donnerstag geplanten IPO voraussichtlich am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben, die bei 15 bis 18 Euro gelegen hatte. Um so teurer verkauft sich im Vergleich Birkenstock an der Börse in New York.
Die Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk aus dem Portfolio des Finanzinvestors Triton werden bei dem für Donnerstag geplanten IPO voraussichtlich am unteren Ende der Preisspanne ausgegeben, die bei 15 bis 18 Euro gelegen hatte. Um so teurer verkauft sich im Vergleich Birkenstock an der Börse in New York.
Am unteren Ende der Spanne würde Renk mit insgesamt rund 1,5 Mrd. Euro bewertet - doppelt so viel wie Triton beim Kauf des Augsburger Unternehmens von VW bezahlt hatte. Die begleitenden Investmentbanken nannten großen Investoren einen voraussichtlichen Preis der Renk-Aktie von 15 Euro. Citigroup, Deutsche Bank und JP Morgan sind gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner mit Commerzbank, Goldman Sachs, LBBW und UniCredit/Kepler Cheuvreux.
Zuvor hatte schon der bis dato größte deutsche Börsengang im Jahr 2023, Schott Pharma, für einen ersten Dämpfer gesorgt: Obwohl die Aktie bei ihrem Debüt um fast 16% zulegte und einen Höchststand von 32,24 Euro erreichte, ist der Kurs seither in Richtung des Ausgabepreises von 27 Euro gefallen und notierte am Mittwoch zeitweise mit einem Minus von 0,5% bei 29,86 Euro.
Unter der Annahme eines Preises am oberen Ende der Spanne kommt Birkenstock zu einer Bewertung mit dem 20Fachen des Ebitda auf den Markt. Zum Vergleich: Lululemon wird mit dem 20,8Fachen des Ebitda gehandelt und Deckers, der Hersteller von Hoka-Laufschuhen, mit dem 17,2Fachen, wie aus Daten des Anbieters LSEG hervorgeht. Andere vergleichbare Schuhhersteller wären Skechers, On Holding und Allbirds aus Kalifornien, deren Aktienkurs seit dem IPO um mehr als 90% nachgegeben hat.
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