Сервис каршеринга «Делимобиль» может провести IPO на Мосбирже следующей весной. Как стало известно Forbes, компания планирует получить от 2,5 млрд до 10 млрд рублей, а деньги могут быть использованы для реализации инвестпрограммы, включающей покупку
«Делимобиль» начал консультации с банками по поводу возможного IPO на Московской бирже, которое может состояться весной 2024 года, рассказал Forbes источник на финансовом рынке. «На подготовку сделки потребуется пять месяцев, поэтому размещение состоится скорее во II квартале 2024 года», — полагает собеседник Forbes. Источник Forbes в российской инвесткомпании, знакомый с планами «Делимобиля», говорит, что сделку планируют на I квартал 2024-го.
«Делимобиль» собирался стать публичной компанией в 2021 году. Размещение акций планировалось в ноябре того года на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Московской бирже примерно за четыре месяца до начала «спецоперации»*. Совместными букраннерами размещения выступали BofA Securities, Citigroup Global Markets, «ВТБ Капитал», а также Renaissance Securities, Sber CIB, Banco Santander и Тинькофф. Ориентировочная цена на акцию была установлена в диапазоне $10-12 за бумагу.
Очередная попытка IPO «Делимобиля» будет проходить без участия американских банков, и ВТБ как санкционная компания не будет букраннером, слышал Forbes источник на инвестиционном рынке. Но ВТБ все же будет представлен в сделке «сущностно», уверен источник российской инвестиционной компании. Рынок каршеринга в России активно развивается. Если в 2020 году его объем, как следует из презентации для инвесторов «Делимобиля», составил 23 млрд рублей, то к концу 2022-го он вырос практически втрое до 66 млрд рублей при среднем чеке 365 рублей за поездку. Такие оценки приводил заместитель гендиректора по инвестициям и стратегическому развитию фонда «Транспортные инновации Москвы» Андрей Попов.
Согласно данным финансовой отчетности, выручка «Делимобиля» в первой половине 2023 года увеличилась на 24%, до более чем 8,5 млрд рублей, прибыль составила 726 млн рублей по сравнению с убытком в 448 млн рублей в первом полугодии 2022 года. Показатель EBITDA увеличился на 91%, до 2,5 млрд рублей в первом полугодии 2023 года, рентабельность по EBITDA выросла на 10 п. п., до 29%.
«Сейчас рынок таков, что все привлекают 3 млрд рублей плюс-минус миллиард», — констатирует источник в российской инвестиционной компании. Привлечь в ходе IPO 3 млрд рублей можно, на рынке есть уверенный спрос на такой объем, соглашается собеседник в банке из топ-10. При IPO на 2,5 млрд рублей компания предложит инвесторам 5,14% акций по оценке бизнеса pre-money 60 млрд рублей и 12,72% акций при IPO на 10 млрд рублей при оценке pre-money 90 млрд рублей. Менее 10% акций редко продают на IPO, только крупнейшие компании могут себе такое позволить, поясняет Антон Иншутин. Обычно компании на IPO размещают 10-20% акций, чтобы создать достаточную ликвидность на рынке собственных ценных бумаг, сообщил он.
«На текущий момент сам по себе этот факт не должен как-то пугать. Я сомневаюсь, чтобы компания подстраивала IPO просто исходя из графика президентских выборов. Да, это один из дополнительных рисков, но там их много», — рассуждает управляющий партнер инвестиционного банка TMT Global Станислав Матюхин. По его словам, даже если компания собирается на IPO весной 2024 года, она может отложить процесс по разным причинам.
Malaysia Latest News, Malaysia Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ЦБ пообещал снижение инфляции весной 2024 годаГодовая инфляция в РФ постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения
Read more »
Геймеры обновили ноутбуки и клавиатурыС начала года было продано устройств на сумму свыше 50 млрд рублей
Read more »
ФСБ задержала печатавших до 2 млрд рублей в год фальшивомонетчиковВ ФСБ заявили о задержании группы фальшивомонетчиков, которая работала в семи регионах России и печатала до 2 млрд поддельных рублей в год.
Read more »
Белоруссия ждет от РФ 1,3 млрд рублей за компенсацию налогового маневраВласти Белоруссии планируют получить от России в общей сложности 1,3 млрд рублей в качестве компенсации налогового маневра по итогам 2023 года
Read more »
«Евротранс» объявил о сборе биржевых заявок на участие в IPO компанииКомпания уже привлекла 11,2 млрд рублей в рамках допэмиссии
Read more »
В России выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до 2 млрд рублей в годСотрудники ФСБ и МВД задержали членов преступной группировки, которая действовала в нескольких регионах и занималась производством и распространением качественных подделок банкнот
Read more »